Was passiert, wenn die Person, die du am meisten verachtest, deine einzige Hoffnung ist, jemanden den du liebst zu retten? Grey McKenzie und Bill Scully finden es raus.

Grey lernt endlich aus erster Hand, was es mit dem Konsortium auf sich hat, und mehr als nur ein alter Feind taucht wieder auf.

Ein Serienmörder, der die Morde aus „Die Sammlung“ imitiert, bringt Mulder an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Als Skinner ihn von dem Fall abzieht, überreden Grey und Scully ihn zu einem Ausflug nach North Carolina, um ihn von der Ermittlung abzulenken. Der Mörder hat jedoch andere Pläne.

Etwas verursacht eine Epidemie von verschwundenen Leuten in den Smoky Mountains. Als ein guter Freund der Sache auf den Grund geht und selber verschwindet, bittet Grey Mulder und Scully ihm bei der Suche zu helfen. Was sie finden, ist eine X-Akte.

Ein Monat ist seit den Ereignissen in Raleigh vergangen und Mulder kommt nicht gut damit zurecht. Scully weiß nicht recht was sie tun soll und ruft Grey, in der Hoffnung er könne helfen, an.

Nach dem Tod seiner Mutter erfährt Mulder von einem Familiengeheimnis, welches sein Leben für immer verändern wird.