Mulder und Scully werden zu einem mysteriösen Knochenfund gerufen. Während Scully sich nicht vorstellen kann, was geschehen sein muss, damit die Knochen den vorgefundenen Zustand aufweisen, hat Mulder ein anderes Problem: Er ist sich sicher, zu wissen, wessen Überreste er vor sich sieht.

Mulder reist in seinem Urlaub nach London, um einer Freundin zu helfen, der ständig unerklärliche Mißgeschicke zustoßen.

Eine Mordserie in Europa trägt eine ähnliche Handschrift wie Mulder sie vom Fall der unheiligen Dreieinigkeit her kennt, nur daß nun Kristen Kilar die Täterin zu sein scheint. Mulder und Scully begeben sich also auf die Jagd nach einer schönen Vampirin, an der Mulder einst mehr als ein nur rein dienstliches Interesse hatte.

Als Mulder und Scully an einer internationalen Sicherheitskonferenz im Bayerischen Wald teilnehmen, findet in ihrem Tagungshotel zeitgleich ein Treffen Ufogläubiger statt, deren Anführer behauptet, von den Plejaden zu stammen. Es geschehen auch noch merkwürdige Unfälle, angeblich werden fliegende Untertassen gesichtet, und Mulders Interesse ist geweckt...

In einer kleinen Provinzstadt sind innerhalb von nur vier Wochen sechs Menschen verschwunden. Mulder wittert Entführungen durch Außerirdische, doch Scully fragt sich, warum so viele Fäden bei einer von manchen Einwohnern als "Hexe" titulierten Malerin zusammenzulaufen scheinen. Die beiden Agenten kommen bei ihren Nachforschungen einer ganz neuen Art von virtueller Realität auf die Spur und geraten selbst in große Gefahr...

Mulder glaubt, etwas über den Verbleib seiner Schwester erfahren zu können und läßt sich auf ein Treffen mit einem Unbekannten ein. Der Unbekannte spielt jedoch falsch, und plötzlich kann Mulder seinen eigenen Erinnerungen nicht mehr trauen... Auch die Zusammenarbeit mit Scully und die Freundschaft der beiden geraten dadurch in eine Zerreißprobe. Doch Scully läßt ihren Partner nicht im Stich: Resolut macht sich die Agentin nun ihrerseits auf die Suche nach der Wahrheit.