Grey lernt endlich aus erster Hand, was es mit dem Konsortium auf sich hat, und mehr als nur ein alter Feind taucht wieder auf.

Ein Serienmörder, der die Morde aus „Die Sammlung“ imitiert, bringt Mulder an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Als Skinner ihn von dem Fall abzieht, überreden Grey und Scully ihn zu einem Ausflug nach North Carolina, um ihn von der Ermittlung abzulenken. Der Mörder hat jedoch andere Pläne.