Mulder und Scully werden zu einem mysteriösen Knochenfund gerufen. Während Scully sich nicht vorstellen kann, was geschehen sein muss, damit die Knochen den vorgefundenen Zustand aufweisen, hat Mulder ein anderes Problem: Er ist sich sicher, zu wissen, wessen Überreste er vor sich sieht.

Eine Mordserie in Europa trägt eine ähnliche Handschrift wie Mulder sie vom Fall der unheiligen Dreieinigkeit her kennt, nur daß nun Kristen Kilar die Täterin zu sein scheint. Mulder und Scully begeben sich also auf die Jagd nach einer schönen Vampirin, an der Mulder einst mehr als ein nur rein dienstliches Interesse hatte.

Als Mulder und Scully an einer internationalen Sicherheitskonferenz im Bayerischen Wald teilnehmen, findet in ihrem Tagungshotel zeitgleich ein Treffen Ufogläubiger statt, deren Anführer behauptet, von den Plejaden zu stammen. Es geschehen auch noch merkwürdige Unfälle, angeblich werden fliegende Untertassen gesichtet, und Mulders Interesse ist geweckt...